Emil przebywa w domku nad jeziorem ze swoją małą córeczką, gdzie czeka na powrót zaginionego kota. W nocy jednak na zewnątrz czyha coś innego – coś złowrogiego, co próbuje znaleźć drogę pod jego skórą, do jego głowy i do wnętrza domu. Współczesna opowieść grozy oparta na mrocznej skandynawskiej opowieści ludowej.